Loretta Dalrymple، یک دختر جوان کشور دوست داشتنی به شهر نیویورک می آید و در یک هتل بزرگ کار می کند. او با اد اولسون، یک عکاس خارج از محل، و دن رلی، یک promoter که هیچ تبلیغی برای تبلیغ ندارد، ملاقات می کند. هنگامی که یک تبلیغ کننده یک عکس از "زیبا ترین دختر آمریکا" را پاداش می دهد، اد عکاسی کاملی از تمام ستارگان مشهور فیلم و جمجمه های اجتماعی می کند و دختر را در عکس خود "سپیده دم" می خواند. دیوانگی سپیده دم شکوفه می دهد کشور و Loretta، با آرایش و لباس های جدید، تبدیل به تظاهرات تصویر می شود. Loretta عاشق یک عکس روزنامه از "Bingo" راسل، هواپیما معروف، و زمانی که Dan و Ed از او بخواهید به عنوان سحر آمیز، او به راحتی موافق است، امیدوار است او را دیدار با راسل. او او را ملاقات، و پس از آن، عوارض بوجود می آیند.