جورج فلین، کورکستر کوچک و نمایشگر، به شدت به دنبال یک اقدام جدید برای ترویج برای نجات او از خرابکاری است. او با یک پسر در خیابان ملاقات می کند که ادعا می کند که یک کاترپیلار رقص نامیده می شود Curly. Flynn فرصت را برای شهرت و ثروت در هزینه Curly به دست می آورد.