جیمز Timoteo (سرجیو کاستلیتوو) در حالی که منتظر جراحی مغز دخترش آنجلا، قربانی یک تصادف موتور سیکلت است، به یاد می آورد که او در مورد اشتیاق به ایتالیا (Penelope Cruz)، یک زن ساده از زاغه ها در حاشیه شهر بزرگ جایی که او زندگی می کند ارواح جنس مورد علاقه و جنس میل Italia او را در خاطرات خود تعقیب می کند.