در قبل از جنگ جهانی دوم، سیسیل، همانطور که فاشیست ها به قدرت می رسند، دو مرد در عشق با یک زن قرار دارند. تغییرات در سیاست های کشورشان در نهایت تمام سه را در یک سفر در سراسر اقیانوس به نیویورک می برد.