دانیال و خواهرش در یک جستجوی ذهنی وارد یک شهر قدیمی زیرزمینی می‌شوند که آدم‌هایش بوسیله افسونگری طلسم شده‌اند، آنها به شکل حیوان و مردان کوتوله تبدیل شده‌اند.